Seit Jahresbeginn ist die Nachfrage in der LED-Display-Branche verhalten. Die zweite Jahreshälfte erfordert einen Wandel sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite, um die aktuelle missliche Lage durch eine Anpassung der Produktionskapazitätsstruktur und die Erschließung neuer Märkte zu überwinden.
I. Entwicklung der schleppenden Nachfrage in der LED-Display-Industrie seit Jahresbeginn
Gesamtnachfrage ging deutlich zurück: Laut einer Studie von Industry Insights Research war die inländische Nachfrage auf dem Markt für LED-Displays in der ersten Hälfte dieses Jahres schwach. Aufgrund der wiederkehrenden Pandemie wird der Gesamtmarkt für LED-Displays im ersten Halbjahr schätzungsweise um 20 -30 % zurückgehen. Ein Blick auf die von börsennotierten Unternehmen veröffentlichten Berichte zum ersten Quartal zeigt, dass die meisten LED-Display-Unternehmen zwar immer noch ein Wachstum vermelden, es jedoch eine Zeitverzögerung zwischen Auftrags- und Umsatzrealisierung gibt und die Leistung der Lieferkette bereits den Rückgang der Marktnachfrage widerspiegelt.
Vielfältige Gründe für den Nachfragerückgang:
Nebensaison und natürlicher Nachfragerückgang: Ein Teil des Nachfragerückgangs ist auf die Nebensaison und den natürlichen Nachfragerückgang zurückzuführen.
Schwaches allgemeines Marktumfeld: Der wichtigste Faktor sind die Auswirkungen der Pandemie. Der durch die Pandemie 2021 ausgelöste Wiederanstieg der Display-Nachfrage ist nicht eingetreten. Darüber hinaus hat die Pandemie neue Herausforderungen für Logistik und Produktion mit sich gebracht. Anhaltende Sperrungen, die sich sogar auf benachbarte Städte ausdehnten, haben es extrem leicht gemacht, die Beschaffung von Produktionslinienkomponenten zu stören.
Kettenreaktionen schwacher Nachfrage:
Preisauswirkungen: Das insgesamt angespannte Wirtschaftsumfeld macht die Nachfrage empfindlicher gegenüber den Preisen und führt sogar zu Projektverzögerungen.
Auswirkungen auf die Lieferkette: Reduzierte Auslastungsraten in Verpackungsbetrieben haben zu einem Rückgang der LED-Chippreise geführt.
II. Angebot-Nebenstrategien für die LED-Display-Industrie in der zweiten Jahreshälfte
Fokussierung auf Unternehmensstärken und Anpassung der Kapazitätsstruktur
Optimierung der Kapazität und Produktstruktur: Verglichen mit der kontinuierlichen Ausweitung der Nachfrage im Jahr 2021 könnte die Kapazität im Jahr 2022 leicht überhöht sein. Die Optimierung der Kapazität und die Anpassung der Produktstruktur sind grundlegende Strategien, um die „Involution“ der Branche zu mildern. Aufgrund logistischer Auswirkungen und Nachfrageschwankungen müssen Unternehmen bei der Expansion und dem Aufbau von Lagerbeständen vorsichtig sein und über ausreichende Barreserven verfügen, um Risiken bewältigen zu können.
Anpassung anhand der eigenen Stärken: Strukturoptimierung sollte sich an den eigenen Stärken des Unternehmens orientieren. Sinkende Marktnachfrage verschärft den Preiswettbewerb. Unternehmen mit Kosten- oder Marktvorteilen können ihre Investitionen erhöhen und die Beziehungen in der vorgelagerten Lieferkette stärken. Neue Marktteilnehmer mit hoher Anlageneffizienz verfügen beispielsweise über eine größere Verhandlungsmacht. Chancen für führende Unternehmen: Der „Abschwung“ und der „Preiswettbewerb“ kommen führenden Unternehmen zugute, die über mehr Kapital und Talent zum Risikomanagement verfügen, was häufig zu einer weiteren Branchenkonzentration führt. Laut dem „2021 Micro{6}}Pitch LED Display Survey White Paper werden die fünf führenden inländischen Unternehmen im Jahr 2021 schätzungsweise fast die Hälfte des gesamten Marktanteils halten. Während die Konzentration zunimmt, werden die meisten veralteten Produktionskapazitäten schrittweise abgebaut und hochwertige Ressourcen werden auf führende Unternehmen konzentriert. Diese führenden Unternehmen werden dann in einen umfassenderen Wettbewerb hinsichtlich der Bruttogewinnmargen und der drei Hauptkosten (Vertriebskosten, Verwaltungskosten und F&E-Kosten) treten.
III. Strategien zur Nachfragetransformation in der LED-Display-Industrie im zweiten Halbjahr
Fokussierung auf Wachstumsmärkte während der Pandemie: Im Kontext der Pandemie sollte die Marktauswahl rational angegangen werden und sowohl Nachfrageänderungen im Zuge der Pandemie als auch Nachfrage, die weniger von der Pandemie betroffen ist, berücksichtigt werden. Veränderungen der Nachfrage im Zuge der Pandemie:
Erhöhte Nachfrage von Kommandozentralen: Mit der Normalisierung der Pandemie haben Regierungen erhebliche Mittel und Energie in die Epidemieprävention und -bekämpfung gesteckt, was zu einem Rückgang der Konsumenten von Einkaufszentren im Freien und einem Rückgang der Nachfrage nach kommerziellen Großbildschirmen- führte. Große Unternehmen und Städte müssen jedoch schnell auf die Pandemie reagieren, wodurch die Nachfrage nach intelligenten, digitalen und visuellen Kommandozentralen steigt.
Veränderte Anforderungen großer Unternehmen: Große Unternehmen wechseln schrittweise von einem TOG-Modell (ToG) zu einem TOB-Modell (ToB), indem sie professionelle Betriebsteams aufbauen, sich nicht mehr auf traditionelle lokale Händler verlassen, Direktvertriebsmodelle einführen, sich auf Schlüsselmärkte konzentrieren, unterschiedliche Branchenbedürfnisse intensiv berücksichtigen und maßgeschneiderte Lösungen anwenden, beispielsweise in der Energiebranche (Kohle, Wassereinsparung usw.).
Nachfrage von der Pandemie weniger betroffen:
Überseemärkte zeigen deutliche Erholung: Im Vergleich zu 2021 zeigte der Überseemarkt im ersten Quartal eine deutliche Erholung. Hersteller von LED-Displays geben an, dass sich der Überseemarkt aufgrund der aktuellen Auftragsabschlüsse grundsätzlich erholt hat und dass die Bestellungen im zweiten Quartal voraussichtlich anhalten werden. Ein stabiles Auslandsumfeld kommt Unternehmen zugute, die über Vertriebsvorteile im Ausland verfügen.
Schwellenmärkte wachsen weiter: Während die Gesamtmarktnachfrage im ersten Quartal zurückging, befanden sich Schwellenmärkte wie unregelmäßig geformte Bildschirme, XR und immersive Displays weiterhin in einer Wachstumsphase, wobei die Bestellungen kontinuierlich stiegen. Darüber hinaus fördert ein geringerer Wettbewerb im High-End-Markt die weitere Entwicklung der Schwellenmärkte. Mit dem Wachstum in Schwellenmärkten gewinnen Small-{3}}Pitch-Produkte neue Möglichkeiten. Beispielsweise erfordert das virtuelle XR-Shooting den Einsatz von Kameras, und der immersive Markt, der Displays aus größerer Entfernung erfordert, erfordert eine kontinuierliche Reduzierung des Pixelabstands. Der XR-Markt hatte im Jahr 2021 bereits einen milliardenschweren Innovationsmarkt betreten. Mittlerweile haben die Standardisierung und die Massenproduktion von LED-Displays mit kleinem{10}}Abstand dazu geführt, dass LED-Displays weiter in den High-End-Markt vordringen. Das Whitepaper „2021 Micro-Pitch LED Display Survey“ zeigt, dass die Kosten und der Preis für kleine-Pitch LED-Displays allmählich sinken. Derzeit liegt der Preis für ein P2,5-Pitch-Display bei etwa 4.500 Yuan/㎡ und der Preis für ein P1,8-Pitch-Display bei etwa 7.500 Yuan/㎡ und liegt damit in der Preisklasse von LCD-Bildschirmen.
IV. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Obwohl das aktuelle Umfeld viele Herausforderungen mit sich bringt, schreitet die Technologie der Branche stetig voran und der Anwendungsmarkt zeigt vielversprechende Anzeichen, wie die zweite Wachstumskurve der XR-Fotografie und 3D mit bloßem Auge sowie die Erholung der Märkte in Übersee, die der Branche neue Vitalität verleihen. Die diesjährige Marktentwicklung ist ein kurzer „Abschwung“ zwischen zwei Höchstständen und die Zuversicht in die Zukunft bleibt bestehen. Am 18. Mai findet in Shenzhen die Branchenexpertenkonferenz 2022 zu innovativen LED-Display-Anwendungen und Mini-RGB-Kommerzialisierung statt. Zahlreiche führende internationale und inländische Unternehmen werden anwesend sein, und einige werden auf der Konferenz ihre neuesten Produkte und technischen Lösungen vorstellen und gemeinsam die Entwicklungsrichtung des zweiten inkrementellen Mini-/Micro-LED-Marktes erkunden.
